Unsere Leistungen

Maßgeschneiderte Pensionsberatung für jede Lebensphase. Wählen Sie das Paket, das zu Ihrer Situation passt.

Basis Pensionsanalyse

€347
  • Umfassende Ist-Analyse Ihrer aktuellen Situation
  • Berechnung Ihrer voraussichtlichen Pensionslücke
  • Empfehlung passender Vorsorgeprodukte
  • 1 Beratungsgespräch (90 Minuten)
  • Schriftliche Zusammenfassung aller Ergebnisse
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Beliebteste Wahl

Optimierte Pensionsplanung

€876
  • Alles aus der Basis-Analyse
  • Detaillierter Finanzplan bis zur Pension
  • Steueroptimierte Vorsorgestrategie
  • Produktvergleich und Vertragscheck
  • 3 Beratungsgespräche über 6 Monate
  • Jährliches Update-Gespräch
  • E-Mail-Support zwischen den Terminen
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Premium Vorsorgebegleitung

€1.847
  • Alles aus der optimierten Planung
  • Ganzheitliche Vermögensplanung
  • Immobilien- und Anlageberatung
  • Erbschaftsplanung und Absicherung
  • Quartalsweise Gespräche
  • Prioritäts-Hotline
  • 12 Monate intensive Begleitung
  • Portfolio-Monitoring und Anpassungen
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Betriebliche Altersvorsorge

€1.245
  • Für Selbstständige und Unternehmer
  • Steueroptimierte Vorsorgemodelle
  • Betriebliche Pensionskasse-Beratung
  • Mitarbeiter-Vorsorge-Konzepte
  • Nachfolgeplanung
  • Individuelle Betreuung
  • Optimierung bestehender Verträge
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Pensionslücken-Check

€189
  • Schnelle Einschätzung Ihrer Situation
  • Berechnung der Pensionslücke
  • Handlungsempfehlungen
  • 45-minütiges Beratungsgespräch
  • Schriftliche Zusammenfassung
  • Idealer Einstieg für erste Orientierung
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Pensionsoptimierung für Fortgeschrittene

€645
  • Für Personen mit bestehenden Vorsorgeplänen
  • Analyse und Optimierung aktueller Verträge
  • Gebührencheck und Renditevergleich
  • Umschichtungsempfehlungen
  • 2 Beratungsgespräche
  • Detaillierter Optimierungsplan
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Was ist in jeder Beratung enthalten?

Unabhängige Analyse

Keine Provisionsprodukte, keine versteckten Interessen. Nur das, was für Sie am besten ist.

Individuelle Strategie

Jeder Mensch ist anders. Ihre Pensionsplanung sollte das widerspiegeln.

Transparente Kosten

Alle Preise sind Endpreise. Keine versteckten Gebühren oder Überraschungen.

Geld-zurück-Garantie

Wenn wir keine Verbesserung identifizieren können, erhalten Sie Ihr Honorar zurück.

Welches Paket passt zu Ihnen?

Unsicher, welche Leistung die richtige ist? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Erstberatung.

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